ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」は、米国株長期投資家は、１度は読んでおくことを強く進めたい投資本の一つです。
この本には、第二次世界大戦終戦から12年後の、1957年～2003年までのトータルリターン上位20銘柄が掲載されているのですが、この「46年間」という期間は、長期投資家の私たちの投資期間と同じレベルの長さです。
このようなデータが手に入るのが、米国株の偉大さの一つですが、過去のデータを知り、それをどう自分の投資銘柄の選定に、生かしていくかが重要になってくるはずです。
それでは、シーゲル銘柄について見て行きましょう。
お楽しみください。
- 1957年～2012年迄のリターン上位20銘柄
- 【シーゲル銘柄】米国株、トータルリターン上位20位
- 【シーゲル銘柄】の株価と配当利回りと配当性向
- 過去米国株リターン セクター別ランキング
- ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」を読んで
1957年～2012年迄のリターン上位20銘柄
冒頭、シーゲル銘柄は2003年までの、トータルリターン上位20位までの米国株式銘柄であると説明したが、これでは、2008年のリーマンショックが含まれていないことになります。
100年に一度と言われた、未曾有の金融ショックを抜いて考えていては、実際のトータルリターン上位20銘柄と差異が発生する可能性があるので、
続編の「Stocks for the Long Run 」と合わせて、2012年迄の米国株運用成績ランキングを参考にしたいと思います。
そして、過去10年間の増配率についても参考データとして信頼性を補強することにしました。
【シーゲル銘柄】米国株、トータルリターン上位20位
1957年～2012年の米国株トータルリターン上位20位を示します。過去２銘柄が分社しているので今は、上位22銘柄が「シーゲル銘柄」になります。
| No | ティッカー | 社名 | 年率 | 増配年 |
| 1 | PM | フィリップモリス | 19.47% | 46 |
| 1 | MO | アルトリア | 19.47% | 46 |
| 3 | ABBV | アッヴィ | 15.18% | 44 |
| 3 | ABT |
アボット・ラボラトリーズ |
15.18% | 44 |
| 4 | KO | コカ・コーラ | 14.68% | 53 |
| 5 | CL | コルゲン・パモリーブ | 14.64% | 53 |
| 6 | BMY | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 14.40% | 7 |
| 7 | PEP | ペプシコ | 14.13% | 44 |
| 8 | MRK | メルク | 13.95% | 5 |
| 9 | HNZ | ハインツ | 13.80% | 5 |
| 10 | CVS | CVSヘルス | 13.65% | 13 |
| 11 | TR | トッツィロー | 13.57% | 50 |
| 12 | CR | クレイン | 13.57% | 11 |
| 13 | HSY | ハーシー・フーズ | 13.53% | 6 |
| 13 | PFE | ファイザー | 13.38% | 6 |
| 14 | EQT | EQT | 13.16% | - |
| 15 | GIS | ゼネラルミルズ | 13.12% | 13 |
| 16 | OKE | ワンオーク | 13.04% | 13 |
| 17 | PG | プロクター＆ギャンブル | 13.00% | 60 |
| 18 | DE | ディア | 12.86% | 12 |
| 19 | KR | クローガー | 12.70% | 10 |
| 20 | MHP | マグロウヒル | 12.58% |
ＰＭ、ＭＯのたばこ銘柄、ＫＯ、ＰＥＰなどの飲料企業などがランクインしています。現在も優良企業とされている企業が多く含まれます。
次に、シーゲル銘柄の、現在の配当利回りと10年増配率を見てみます。
【シーゲル銘柄】の株価と配当利回りと配当性向
2020年1月25日更新
| ティッ カー | 会社名 |
連続 |
現在 株価$ |
配当 利回り |
配当性向 |
| PM | フィリップモリス | 12 | 86.15 | 5.26% | 83.57% |
| MO | アルトリア | 50 | 60.31 | 6.58% | 75.63% |
| ABBV | アッヴィ | 47 | 83.54 | 5.54% | 49.90% |
| ABT | アボット・ラボラトリーズ | 47 | 90.4 | 1.59% | 39.87% |
| KO | コカコーラ | 57 | 57.68 | 2.77% | 71.07% |
| CL | コルゲート・パーモリーブ | 56 | 70.03 | 2.44% | 57.57% |
| BMY | ブリストル・マイヤーズスクイブ | 10 | 64.16 | 2.69% | 28.88% |
| PEP | ペプシコ | 47 | 142.91 | 2.66% | 64.06% |
| MRK | メルク | 8 | 85.98 | 2.72% | 43.23% |
| HNZ | ハインツ | - | - | - | - |
| CVS | CVSヘルス | 0 | 71.43 | 2.72% | 28.% |
| TR | トッツィロー | 53 | 34.48 | 1.04% | 40.45% |
| CR | クレイン | 2 | 85.52 | 1.683% | 24.21% |
| HSY | ハーシー・フーズ | 10 | 154.68 | 2.01% | 50.01% |
| PFE | ファイザー | 10 | 39.82 | 3.78% | 52.55% |
| EQT | EQT | 0 | 6.65 | 1.69% | -156.68% |
| GIS | ゼネラルミルズ | 15 | 53.71 | 3.61% | 58.04% |
| OKE | ワンオーク | 17 | 78.4 | 4.95% | 97.96% |
| PG | プロクター&ギャンブル | 63 | 125.14 | 2.36% | 60.3% |
| DE | ディア | 2 | 170.12 | 1.77% | 32.40% |
| KR | クローガー | 11 | 28.19 | 2.25% | 27.30% |
（dividend.com調べ）
シーゲル銘柄が今も優良銘柄なのかを検討するには、株価、配当利回り、配当性向ぐらいは見ておきたくなります。
長期投資は、配当を貰ってなんぼの投資法ですから、配当性向が100%越えのタコ足配当銘柄はとりあえず除外したくなります。
私個人的には、ＰＭ、ＭＯ、ＡＢＢＶ、ＫＯ、ＧＩＳ、ＯＫＥが保有検討銘柄になります。
過去米国株リターン セクター別ランキング
2003年度までの実績で、セクター別トータルリターンについても、ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」に記載されています。
- ヘルスケア 14.19%
- 生活必需品 13.36%
- 情報技術 11.39%
- エネルギー 11.32%
- 一般消費財 11.09%
- 金融 10.58%
- 資本財 10.22%
- 電気通信 9.63%
- 公益事業 9.52%
- 素材 8.18%
- S＆P500平均 10.85％
上記を見ると、ヘルスケア、生活必需品など、人間が生きるために無くてはならないセクターが好成績であることに注目したいと思います。
歴史的に見て、結局は、人の生命が一番大事なのです。それは、今後も変わらないと思います。人は、命を維持することに消費するのです。
ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」を読んで
ジェレミー・シーゲル著の「株式投資の未来」を読んだ感想として、「長期投資」という資産構築の方法が、最も安全な運用方法であると再認識しました。
ジェレミーシーゲル氏著作の「株式投資の未来」は、豊富なデータをもとに説得力のある結論を導き出す良著です。
株価は、その時代、時々で上下していきますが、結局は地球人口の増加とともに、経済は拡大していきます。
過去を見ると、ヘルスケアセクタと生活必需品セクタが最も成長してきました。人の生命にかかわるセクターが強いのです。
私は、【ＰＭ】フィリップモリス、【ＭＯ】アルトリア、【ＰＧ】プロクター＆ギャンブル、【ABBV】アッヴイを保有しています。
今回、シーゲル銘柄を調査して、【ＧＩＳ】ジェネラルミルズについても保有検討したいと思います。
みなさんも、シーゲル銘柄の中で、気になる銘柄を調べてみてはいかかですか。
2020年１月現在の投資利益のまとめ記事です。シーゲル銘柄も保有しているので、自分が購入した時の利益も想像できます^^)
関連記事
連続増配50年以上の、配当王一覧です。
連続増配25年以上の、配当貴族一覧です。
バフェット銘柄一覧です。
